В то же время в городе происходит новая цепочка преступлений, которая поначалу кажется разрозненной, но постепенно складывается в пугающий узор. Эти события, одно за другим, привлекают внимание Человека-паука, заставляя его погружаться в расследование, которое становится всё более личным и опасным. По мере того как он распутывает этот клубок, он сталкивается с одним из самых опасных противников в своей жизни — врагом, который, кажется, знает о нём всё, включая те секреты, которые Питер Паркер надеялся похоронить вместе со своей прошлой жизнью. Этот противник не просто хочет уничтожить его физически — он угрожает всему, что осталось от его личности, его миссии и его последней надежды на то, что когда-нибудь всё можно будет вернуть. Питер Паркер вынужден бороться не только с внешним врагом, но и с тем хаосом, который творится внутри него самого. Его способности ускользают, его тело становится ненадёжным, а его время, кажется, истекает. Но он не может остановиться — ведь Нью-Йорк по-прежнему нуждается в нём, даже если никто в этом городе не знает, кто он на самом деле. И теперь ему предстоит сделать выбор: либо он найдёт способ контролировать себя, либо потеряет всё окончательно — и тогда даже его тайная миссия станет бессмысленной.

Внешне операция выглядит как точечная ликвидация одного из имперских военачальников, засевшего в древней крепости на краю неизведанных территорий. Но по мере того как Дин Джарин и Грогу продвигаются через секторы, кишащие остатками имперского флота, пиратами и просто отчаявшимися людьми, они начинают понимать, что истинная цель Республики куда сложнее и грязнее, чем им объявили. Их хотят использовать не как солдат, а как приманку, как остриё копья, которое должно спровоцировать врага на ошибку — и, возможно, как жертву, чья гибель оправдает последующее масштабное вторжение. Мандалорец, чьё доверие куётся годами и теряется за секунду, начинает подозревать, что его наняли вовсе не для защиты идеалов. А Грогу, чья связь с Силой становится всё ощутимее по мере приближения к полю брани, словно пытается предупредить своего наставника о чём-то, что не выразить словами. Теперь перед Дином стоит не просто боевая задача — ему предстоит решить, кому он служит на самом деле: Новой Республике, которая врёт ему с первого слова, самому себе или тому странному, почти отцовскому чувству, которое заставляет его каждую ночь проверять, спит ли спокойно маленький зелёный ушастик в соседней каюте. Враг не дремлет, время уходит, и в этой галактике, где Империя пала, но ничего по-настоящему не изменилось, у мандалорца и его ученика нет права на ошибку.

Вместе со своим другом Егором — парнем, который, кажется, умеет находить выход из любых, самых безнадёжных передряг, — Маша решает во что бы то ни стало остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. Они начинают собственное расследование: проникают в подсобки актового зала, допрашивают подозрительных работников сцены, взламывают расписание репетиций и даже ненадолго оказываются в роли ведущих, когда настоящие пропадают при загадочных обстоятельствах. Антон, действуя в паре с Няней, то и дело пускает их по ложному следу — подкидывает фальшивые улики, обманывает охрану и создаёт иллюзию, что выпускной уже не спасти. Но Маша и Егор, подпитываемые адреналином и желанием сделать этот вечер незабываемым (в хорошем смысле), с каждым часом всё ближе подбираются к разгадке плана злоумышленников. Им предстоит не только переиграть опытных мошенников на их же поле, но и успеть к финальному звонку, пока Няня и Антон не привели свой коварный замысел в исполнение. Смогут ли они раскрыть все карты аферистов и подарить одноклассникам праздник, который те заслужили, — главная интрига этой почти детективной, почти комедийной истории, где ставки невероятно высоки, а времени до начала бала остаётся всё меньше.